請求書は任意のレイアウトを指定して、メール送信とダウンロードの二つの方法で送付することが可能です。
このページでは、請求書を発行する方法を説明します。
請求書の発行手順
以下の手順で請求書を発行し、取引先に送付することができます。
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発行したい請求書の「請求書詳細」画面を開きます。
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請求書のレイアウトを選択します。
取引先ごとにレイアウトを指定することが可能です。 -
以下のいずれかの方法で取引先に送付します。
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メール送信
請求書を添付ファイルとして取引先に直接メールで送信します。 -
ダウンロード
請求書をPDFファイルとしてダウンロードします。
取引先へはご自身でメールやその他の方法で送付します。
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レイアウトの変更
レイアウトの変更方法を説明します。
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[レイアウト] のドロップダウンをクリックします。
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利用したいレイアウトをクリックして選択します。
※[もっと見る] をクリックすると選択可能な全てのレイアウトを表示します。
請求書の発送
請求書の内容、レイアウトに問題がなければ請求書を発送します。
発送方法の切り替え
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[メール送信] または [ダウンロード] と表示されているボタンの右側の [▼] をクリックします。
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利用したい発送方法をクリックして選択します。
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ボタンが選択した発送方法に変更されます。
メール送信
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[メール送信] と表示されているボタンをクリックします。
※ [ダウンロード] と表示されている場合は、発送方法の切り替え を行なってください。 -
「請求書のメール送信」画面が開きます。
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必要事項を入力・編集します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 送信者名 | 送信者の名前としてメールに表示されます。 デフォルトでログインユーザーの表示名が入力されています。 |
| 返信先メールアドレス | メールの返信時に宛先に入力されるメールアドレスです。 デフォルトでログインユーザーのメールアドレスが入力されています。 |
| To | メールの宛先です。 デフォルトで取引先マスタに登録されているメールアドレスが入力されています。 |
| Cc | 自分宛にコピーを送信したい場合はチェックボックスにチェックを入れてください。 |
| 件名 | メールの件名です。 |
| 本文 | メールの本文です。 |
| 署名 | メールの末尾に署名を追加することができます。 |
| 添付ファイル | 請求書以外に一緒に送付したいファイルを追加することができます。 |
| 請求書 | 請求書ファイルです。 PDFファイルに変換されて送付されます。 |
添付ファイルと請求書をまとめてzipファイルにして送付したり、zipファイルにパスワードをつけてパスワードを別メールで送ることも可能です。
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[送信内容を確認] ボタンをクリックします。
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「請求書のメール送信 - 確認」画面が表示されます。
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内容を確認し、問題なければ [今すぐ送信] または [送信予約] ボタンをクリックして送信します。
送信のタイミングは2通りあり、[今すぐ送信] または [送信予約]と表示されているボタンの右側の [▼] をクリックして変更します。
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今すぐ送信
ボタンをクリックしたタイミングでメールを送信します。 -
送信予約
送信日時を指定してメールの送信予約ができます。
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[今すぐ送信] または [送信予約] ボタンをクリックします。
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[今すぐ送信] の場合はメールが送信されます。
[送信予約] の場合はダイアログが開きます。
（以下、送信予約の場合）
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メールを送信したい [日付] と [時間] を指定します。
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[予約] ボタンをクリックします。
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指定した日時になるとメールが送信されます。
ダウンロード
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[ダウンロード] と表示されているボタンをクリックします。
※ [メール送信] と表示されている場合は、発送方法の切り替え を行なってください。 -
請求書がPDFファイルでダウンロードされます。